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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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2、沧海横流，砥柱(zhu)巍然。向着第二个百年(nian)奋斗目标，向着强国建设(she)、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执(zhi)政党(dang)，强有力地领导着一个拥(yong)有14亿多人口的东方(fang)大国，意气风发、昂首阔步向前进。