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维持(chi)年度策略(lve)观(guan)点(dian)：牛市上半场金(jin)融(rong)再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路(lu)。

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