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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍍👝🍏，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据🥑，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🍄，问得更细🍒🍈💝🥭🥭、更专业👜。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少👛🥦💛👿？市场规模多大👘？”其表示🥕，有时候甚至最后一个问题🍇🍋👙，提问者自己就会给出答案👅💕🍇🩰。

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不(bu)过，郭艳鹏认为，伊朗(lang)供应中断的(de)风险相对可控(kong)。虽然6月15日以色列开(kai)始有选择(ze)性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏(huai)有限，伊朗原油(you)供应暂未受到影(ying)响。此外，4月(yue)OPEC+已(yi)开始(shi)增产，按(an)计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的(de)闲置(zhi)产能，增产速度可能进一步加快，美(mei)国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增(zeng)长空(kong)间。

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市(shi)場(chǎng)預(yù)期財(cái)務(wù)省可能會(huì)(hui)通過(guò)增加(jia)短期債(zhài)券髮(fà)行，衕(tòng)時(shí)減(jiǎn)少(shao)長(zhǎng)期債券髮行的方式來(lái)(lai)調(diào)(diao)整髮債計(jì)(ji)劃(huà)。財務省的説(shuō)灋(fǎ)昰(shì)，年(nian)內(nèi)可能會調整髮行計(ji)劃。調(diao)整通常會髮(fa)生在補(bǔ)(bu)充預算(suan)髮佈(bù)時(shi)。

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1、下跌中的回落：美元走强👝🤬😻，外资流出🧅👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕💟🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲🍎💕🍒😻，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍍🍒🥻，外资加速流出中国资产💔🥥💓😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👘👗🥬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥝👡🥦🥭🥬，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💖，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗💝，23年恒生指数下跌-13.8%👅👛🥭，万得全A -5.2%🥥😠🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍉，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🍋，万得全A -10%👘🩳🍏，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕👡🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%💕。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🩱🩲🍇🧅。