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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场(chang)方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍆🍑💋🩱。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔💋👚🩲。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🌽🥻🥦。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩲🥦🍇，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥦；中长期而言👗💔🍅😡，更重要的是判断风格🍎🍄👚🩳，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、陈(chen)健(jian)玮：上半年(nian)，港股市(shi)场(chang)在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因(yin)素推动下实现估(gu)值(zhi)重估。此(ci)外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

2、截面波动率来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环比上(shang)周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近(jin)半年中上分(fen)位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数(shu)横截面波动率处(chu)于近(jin)半年(nian)中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动(dong)率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。