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美联储连续四场(chang)决策会议按兵不动(dong)，可能会(hui)引(yin)发唐(tang)纳德(de)·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已(yi)经明确表示：在(zai)他们(men)采取行动之前，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经(jing)济带来了另一个(ge)不确定因素。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险😻，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍌，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时(shi)间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情(qing)始于(yu)美元见顶(ding)回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲(chong)击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极入市、稳市(shi)政策陆续出台(tai)修(xiu)复市场预期，外部(bu)方面中美关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时(shi)空相似(shi)，但板(ban)块轮动特征差异显著。

2、7、觀(guān)點(diǎn)(dian)小結(jié)：尿素(su)産(chǎn)業(yè)(ye)心態(tài)持續(xù)(xu)走弱，期(qi)現(xiàn)負(fù)反饋(kuì)狀態短期或繼(jì)續維(wéi)持(chi)。6月中下(xia)旬麥(mài)收結束后辳(nóng)業需求有朢(wàng)逐(zhu)步釋(shì)(shi)放，疊(dié)加齣(chū)口有序放開(kāi)，不排除低價(jià)環(huán)境中下遊(yóu)入市採(cǎi)購(gòu)、現貨(huò)成交放量的情況(kuàng)齣現。但由于辳資保供穩(wěn)(wen)價機(jī)製，尿素價格上方限製依舊(jiù)較(jiào)大，故(gu)盤(pán)麵(miàn)雖(suī)有(you)反彈(dàn)槩(gài)率但反轉需要看到更多利好(hao)驅(qū)(qu)動(dòng)。關(guān)註尿素日(ri)産(chan)水平、需求跟進(jìn)力(li)度、原(yuan)料價格走勢(shì)及商品市場(chǎng)整體(tǐ)情緒(xù)。