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⚑ 流动性与资金供(gong)需(xu)：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一(yi)步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的(de)幅度。牛(niu)市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特(te)徴(zheng)。

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去年7月份，《关于(yu)进一步做(zuo)好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意(yi)见》）提出，全(quan)面(mian)惩处财务造假的策划者、组织(zhi)者、实施者、配合者(zhe)以及专业化配合造假的职业犯罪团伙(huo)，坚决破除造假“生态圈(quan)”。

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1、碳(tan)酸锂主要观点：供(gong)需维持过剩(sheng)，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳(tan)酸锂价格或(huo)运(yun)行(xing)于 5-7 万元 / 吨之间。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💞🍅🍄🧡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👡💋，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💔🌽。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥥🧄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥾🍓，有压力但也相对有限🍅💔💯。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍈😈🍇👝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👠🩲🥦，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧅👅，同时若粗钢压减政策落地👜，建议更多把握矿价承压下行的机会。