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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛(niu)市(shi)上(shang)下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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