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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👄💗🍒，化工💔、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👿💕；会议前一周，建筑材料、轻工🧡🤍、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍈🍊、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👄、环保上涨概率相对较高🥕👡💋。

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根据行业中观景气、宏观周期🥥👅、筹码、估值、换手率💝🥾🧄、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🤍、汽车零部件💕💞😈、乘用车、光伏设备💔🩲🩳、电池、家用电器😡🥒💞😡、医疗服务、消费电子、半导体💔、计算机设备、保险🥒💛、电力、燃气等行业🍓🍋。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)(ning)波啟(qǐ)(qi)象信息科技有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交(jiao)易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成(cheng)重大資産(chǎn)重組。寧(ning)波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)(ye)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥑😻🍇🤬，需要密切关注美国对等关税动态🥾🍒。美联储将延续降息🍅🧄👝，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍌，国内政策面以稳为主💓，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍅💘，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🤍💯🥑💛。同时😻🍉🩲，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👄，冶炼加工费或持续处于低位💔💝🍆。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👝👗。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权💟🧅，同时拟募集配套资金🥾。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🍆🥔，预计停牌时间不超过10个交易日💘。

2、今年春天，高盛将这些(xie)酒店出售给了(le)萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私(si)营公(gong)司。