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“我直接踏空了(le)。”一位基(ji)金公司的医药研究员说，创新药在(zai)今年4月受到美国相关政策(ce)变(bian)动消息影响，如果药品降价(jia)的政策真的执行，国产创新药会遇到(dao)很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想(xiang)到(dao)一(yi)个月后，行业迎来另一番反转，“现在全网(wang)都在买(mai)，反而是(shi)他们吃到红利了(le)”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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