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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场(chang)往(wang)往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥾，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥦💋👛🧄。需要指出的是🍒，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍄，后续仍有上攻空间😈🧡🍏；而在“棋眼”仍有上行空间💞💯、全市场风险偏好提高的情况下💛，军工😡、计算机🩰👜、传媒🥾、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍉🍏🌽，我们建议：不“恐高”😈💛👙🥒，继续持有当前中线仓位🍏🥬，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近期A股科技板块强势反弹🍋🍇，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥻💝🤬💗。一方面😡🍎👄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👛💔🩰，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍓😡，流动性环境改善🩳，全球权益资产价格上涨；另一方面💓🥦👙👛🩳，特朗普近期在外交政策上的表态🍉，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👛🥒🩳，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍💟，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👛💛🍉，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤍👜，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、上周五，在中东(dong)局势缓和和降息预期的推动(dong)下，道指(zhi)大(da)涨超400点，纳指、标普双双创下历史(shi)新高，同时10年期美债收益率(lv)大幅下行10个基点。