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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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