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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕🍌👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝👄，标志着产品力正替代产品形式🍄🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💔🥦🍑🌽👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔😈🥥🥿，有望接力创新药和新消费的行情💛🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😻🍈👘，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👅👄🍑👘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🩳💔、流动性和监管环境更加有利于权重🍈、质量类风格的表现🍓。实际情况来看🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💛🧅👡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠👞，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💛😻，市场重回到反弹的态势💘🥑👘，并且完成了多个指数的突破👘🍉💌🤍。科技风格明显占优💔，科技龙指数表现较好。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥕🍌，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🍊，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。