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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)(shi)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑(pao)贏(yíng)(ying)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)(jing)爭與行業格跼(jú)改(gai)寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益(yi)，其(qi)盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高(gao)，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力(li)度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全(quan)年工作(zuo)重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带(dai)动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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