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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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從(cóng)庫(kù)存(cun)來(lái)看(kan)，五大品種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下(xia)降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)(he)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)實(shí)供需(xu)矛盾竝(bìng)不突齣，另一方麵也顯(xiǎn)示市場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎的心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)(jiao)強(qiáng)支撐(chēng)。

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