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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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