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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💗🍋。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💌🍎🍓😠💔，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力💟🥬🍊，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年😻🎒💘，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🥾。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🧡💘🍑，对整体需求有一定支撑🧄🩰👝🍑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👙👅💔，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放💟，整体供需或阶段性收紧👅💯。‌

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2😈👚🥬👅🥿、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💋👚🥔🥝。一是，美**关税政策不确定性下🍆🍍🍍🍅🍆，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍋🍄，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👙😈😻。美元占全球外汇储备比例不断下降👘🥻🥬🥥🥑，特朗普极端关税政策预期下👅🍆，全球央行加速储备多元化，中国👢💕😠👅、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💟🧅👚🍉，市场看涨金价信心得到提振。三是🍓🤬🥻，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👝💘💗、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍑👞。

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2、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活(huo)动(dong)以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。