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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👙😠🍋👅😠、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝💯，突破前可能还需要震荡一段时间💞。2014年7月突破后的牛市💯🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💯👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔🥾🍄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍎💕🩰。2020年7月突破后形成的牛市🧄🥿👞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛😡🥔👢💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相(xiang)对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出👄，增强外汇市场韧性🧡🥕🥥💕💟，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👢💛💕🤬。