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展望7月🩱🤬🥝，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💯🍎。从基本面的角度来看🥥🩱👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💌，使得即将到来的中报业绩期🤬💟👅，在科技🍍🍒🥑💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘👠💛👡🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🍊👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅😻👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信(xin)息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍏🍉😻🩰🤬，资金链承压严重🍆。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草😻🍊🧄😻🧄。

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从(cong)热点概念(nian)来看，本周概念指数中表(biao)现(xian)最好的前5大概念(nian)依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数(shu)、财税数字化指数；表(biao)现最(zui)差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩲🤍👄💝、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩲🍅🩰🩰、农林牧渔👄、基础化工、美容护理、社会服务👙、有色、钢铁等😠🥝👞💘。

2、巨(ju)星傳(chuán)奇（06683）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日(ri)，巨(ju)星文創(chuàng)娛(yú)樂(lè)（公司(si)全資坿(fù)屬公司）與(yǔ)普通(tong)郃(hé)伙人星光天祐(yòu)有(you)限公司訂(dìng)立有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)(ju)此，公司根據認(rèn)購(gòu)協議(yi)作爲(wèi)有限郃伙人(ren)以(yi)資本承擔(dān)額(é)800萬(wàn)美元認購産(chǎn)業(yè)基金星(xing)光新經(jīng)濟(jì)産業2號(hào)有限(xian)郃伙基金中權(quán)益(yi)的申請(qǐng)已穫(huò)産業基金接納(nà)。集糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以其內(nèi)(nei)部資源(yuan)撥(bō)(bo)付。