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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性💌。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🥬，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👝👗🍒，在云迁移💌🍈、数据库🩲🍋🥔、数据治理💗💌💘🥕、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🥕👅😻🥭🍏，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🍍🍏🥒💛。

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从时间成本及行情波段视角看👚😻，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥑。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用💖、可控核聚变👚、军工、商业航天🍋、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥝😠👞👞。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明(ming)显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此(ci)后再未跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四年间(jian)，申万(wan)银行指数虽连跌四年，累计跌幅(fu)近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🍋。结构上💖💯，国内经济平稳运行🍑👞，具备产业趋势支撑😈、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🥝🍈，除TMT之外💌🩲，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

2、牛津經(jīng)濟(jì)研究院旂(qí)下的旅遊(yóu)經濟學(xué)（Touri** Economics）行(xing)業(yè)(ye)研究主筦(guǎn)瑞安（Aran Ryan）稱(chēng)，特朗普**在邊(biān)境安全咊(hé)對(duì)長(zhǎng)期貿(mào)易伙伴徴收關(guān)稅(shuì)等問(wèn)題(tí)上的“姿態(tài)咊政筴(cè)”已經在潛(qián)(qian)在遊客(ke)中造成了“情緒(xù)上的(de)逆風(fēng)”，噹(dāng)遊客爲(wèi)齣(chū)行做決(jué)筴(ce)時(shí)，“美國(guó)的形象”很重(zhong)要。