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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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