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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🩰🍑🍑。5 月物价上涨加速🧄😠🤍，尽管有迹象显示经济增长放缓🍅🥻👅，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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🏮行业配置层面🍒🍊👿🍑，相较于趋势跟随💛💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠💘🍍🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭💝，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇😈🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻、风电、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎😻👿、电网设备、工业金属💘、啤酒等板块的轮动机会💘🥿🤍；而另一方面，资金脉冲加速😈💗👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅🩳，结合估值💘💌👜🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔，以及近期明显涨价的存储🥿🍊🥦、小金属。

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2、6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅(bang)展品成(cheng)爲(wei)滬(hù)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒的(de)隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。