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从目前基本面的趋势来看🍈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍉、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👜，外需和地产压力进一步提升🍄🍊👙，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🌽。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🍏。具体来说，第一👢🍑🍄🥬，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🍏👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动🩳🍊🍅👅。第三💞🥾🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”💓🍒🍆，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四，市场交易和增量资金层面🥑👄👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖💗😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘🍆，成长价值风格或相对均衡💞💘🤍🩲。对7月的风格指数推荐如下：

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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等(deng)率先在相关领域布局(ju)并与海外头部(bu)客户保(bao)持深(shen)度合作的优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势(shi)，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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