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2、需求：终端需求偏弱影响(xiang)持续，钢厂锰(meng)硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本(ben)钢厂锰硅需求(qiu)量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比(bi)略有回升(sheng)，但仍处(chu)于近年(nian)来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💓。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍇🥦👢，阶段性调整是合理的🍎🍌🍈👿。预计四季度有估值切换的机会🥾💕，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😻💔🎒、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球(qiu)智(zhi)能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年(nian)增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技术(shu)升级的驱动(dong)下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决(jue)方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起(qi)的复合(he)年增长率将约为(wei)18.9%。