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1、陈健玮：在全球主要市场中👞💔，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍆🥑🍋。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💗🥦🍈😈，预测股息率达3.2%，其中，银行🥑🍄、电信💌🍊、公用事业等高股息板块普遍超5%🍓🍒🥒。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥻，显示港股估值优势仍存🥝👜。中长期来看🍅🍒🎒💋，南向资金持续流入🧡💖👄，正重塑港股估值体系👙👛，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍑，创新药、人工智能等领域的技术突破🧅💋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩱🍊🥻🥝。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💌🥻🍏；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💓🤍🥾，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧡、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍆👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍈🧡🩲🧄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。