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6月27日晚🥭🍍，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍓🍒🍊。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤬🍈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍅🤍，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重(zhong)點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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而在国(guo)内方面，过(guo)去几年(nian)中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前(qian)的(de)数据来(lai)看，6月份30个大(da)中城市商品房成(cheng)交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的(de)可(ke)能性。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍅💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻💛🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔🥔🥻，A股自由现金流收益率不断提升👢。而2018年以来🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠😠👞，无风险利率持续下行👜💞🍎🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘💔🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬💛🍎🧡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠🥔💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗🍏🍏。这个逻辑之下💖👄🥾💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🧄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😡🍌🩱。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻💗👙。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💋。2020年7月突破后形成的牛市👅🥾🌽🍎，是盈利很强的牛市🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。