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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资(zi)产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上(shang)行(xing)7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

2、6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)(fa)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。