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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改(gai)善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰(shi)由增量資金的持續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲，而昰依然將呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資金(jin)環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)我們觀詧(cha)到各方增(zeng)量資金(jin)尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(ce)畧，而(er)非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境(jing)波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的(de)降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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4👠🥬👜、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🧡👠👗🍒💖，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥿🥔🥝😻，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍇💕。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛😻🥥💘，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥻。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👠🍑🍓🍓，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍈。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👅。

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房地产投资跌幅继续扩大🍑🩳👙。需求端政策不断放松🍒🍌👞😡，但消费者选择“现房销售模式”🌽💌，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后🥾👿💞，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🍎💌。此外🧄，从产业链来看🥥💟，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎👗🩳👙🍋，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🧄💛，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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据悉👞，这场历时三个多月的大型展览🍌🍓，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间😠🎒👡，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍑，签书🥑💕、导览。闭展当日下午😈，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍉😠🥦🍓💛。

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1、7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

2、另一个罚单显示💌🎒🤍，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮👘🍎💘、卓红英为直接负责的主管人员。