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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👅🍆，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速💯💯😻💋、二季度行业中观景气度等维度🍊👙🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚👝🍉、消费电子🍌🧅🍇、运营商👄🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍈🥦，算力租赁订单持续落地🍆🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🧅🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞、光伏🍎、自动化设备等🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡💞🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍓💖🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥👅👢👄、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🥦🍎，中报业绩有望边际改善。

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进入牛市阶段II😠，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🥾，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥑😡，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍑🩱💌。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥿💌，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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