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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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而无论是重股高内在回报率权重股😠🧅，需要财报数据的支撑🍄🍑🍉，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下💔🥥🧡💟，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩳💛🧡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥻💯👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👠👙👢🤬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😈🥕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥬，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠。

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周五（6月27日）😠，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🥔！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🍈👘🥻，新易盛涨超5%再创历史新高🍊，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增(zeng)量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)(dang)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、此外(wai)，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠(die)加环保(bao)、安(an)监、减排等方面的监管要求(qiu)的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。