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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🩰💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥭🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🥭🍍💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥👢，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书💛🥥🌽，中信证券担任独家保荐人🩱💌。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上(shang)调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场(chang)回暖。

2、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。