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对于这种现象，一(yi)位长期关注(zhu)创新药的人士说，以前机构“围(wei)攻”新能源(yuan)的时候就是蹲订(ding)单，研究(jiu)创新药比新能源的门(men)槛要高得多。但两种(zhong)产业的升级路径是相通的，都是中高(gao)端制造业从(cong)学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总(zong)体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑(tiao)公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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瑞銀(yín)投資銀(yin)行中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)研究主筦(guǎn)王宗豪在報(bào)告中錶(biǎo)示，歐(ōu)洲投資者羣(qún)(qun)體(tǐ)中，更多投資者目(mu)前對(duì)中國從(cóng)低配轉爲(wèi)中性，一些投資者甚至超配(pei)，這(zhè)在以前路縯(yǎn)中幾(jǐ)乎未見(jiàn)。

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高盛估算(suan)，AI技(ji)術(shù)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)(ying)用可在未來(lái)十年中每年(nian)推動(dòng)(dong)中國(guó)企業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而民企在其定義(yì)的AI-科技宇宙中佔(zhàn)比高達(dá)72%。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指(zhi)数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值(zhi)涨幅居前，计算机、食品饮料、建(jian)筑材料估值跌幅(fu)居前。

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1、本週五(wu)（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)(nei)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上(shang)漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍(lei)計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源(yuan)等新興(xìng)領(lǐng)域。

2、从时间成(cheng)本及行情波段视角看(kan)，当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门方向可能(neng)已经阶段性见顶。从近期(qi)算力通(tong)信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿(yuan)进行(xing)“高切(qie)低”。后续建议关注AI推(tui)理(li)算力(li)及应用、可控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。