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7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未(wei)能突破(po)分歧，关(guan)税战可能存在(zai)反复

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)0.6个(ge)百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三(san)产业用(yong)电(dian)量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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往后去看👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥝。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🎒🎒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥒🍑；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥑🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👿💕🥝。

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1、我们以(yi)股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动(dong)选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。