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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥭🍎，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚👞。下半年来看🧅，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🩲，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍌，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🧅🥾🍊🧡，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🥝🍍🩲。

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据央(yang)视(shi)新闻消(xiao)息，来自巴(ba)勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天晚间(jian)轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成(cheng)至少21名巴勒(lei)斯坦人死(si)亡。

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1、付倍佳：上半年，港(gang)股(gu)市场第一轮(lun)行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看👄，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🥭。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🥻，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。