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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤍。红利方面🍒👚，在通胀尚未回归👠💓😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟👄🧄🥬🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄🥭，关注盈利和分红稳健的银行🤍🍆🤬😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎💔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻🩲👙👙🍅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧄🧅👝👠，小盘成长行情或将进一步加强🍄👛👝🥒😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱👿👅，截至25/5已上行至1.8%🩳🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💯🍄、半导体设备🥻、芯片）🥦、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）💯🥔🧄。

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2、5月份，全国居民消费价格（CPI）同(tong)比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上(shang)涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住(zhu)价格上(shang)涨0.1%，生活用品及服务价(jia)格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上(shang)涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒(jiu)价格中，鲜菜价(jia)格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上(shang)月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格(ge)同比下降0.1%。