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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍆🍎🍆💞🎒，不排除央行继续加码宽松的可能💓👘🍊💞，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💌🍌，6月社融数据有进一步走弱可能💖。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇率(lv)成为了决定(ding)大势的主(zhu)变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续(xu)赎回(hui)，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👚🩱，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍑，前期银行逆势上涨👚🥕💝。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💓，主题热度升温（稳定币主题领涨）🩰。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩲😠。