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腾景科技3月3日(ri)披露投(tou)关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光(guang)波导、衍射光波导(dao)、AR光(guang)机模组(zu)等(deng)方(fang)面均有布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机(ji)厂商建立了(le)合作关系，已有几(ji)何光波导片等少量精密光(guang)学元组件产品应用于(yu)AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压(ya)印衍射波导片初步完(wan)成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批(pi)量(liang)生产阶段(duan)。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🍉🍉🍏，此时多数情况下为存量客户的加仓🍋💯💗💗，往往看不到太多场外增量资金💗🍓🥥。具体体现为，市场快速反弹时🥦，开户数脉冲式回升🥭💗，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍑，宠物🥥、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥒😠🎒，品牌提升空间大🥻🥻👘👗，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👢，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🌽🤍；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🧅🩰🥭。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行😡，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍄💝，汽油消费表现较好🍒💞，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👚💯，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👗👡🧄🍓，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤💓，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🍓🍇💕。

2、风格方面🍍👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬👜👢🩲，大盘风格略占优👝🥾🍄。第二，外部流动性方面👠🍉🧡🩰🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动。