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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👄💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓，YU7大热👡💞💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😈，科技领域产品催化频出🥦👛💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦🍆🥬🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：下半年港(gang)股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资(zi)金(jin)净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股关注度(du)上升，若基本(ben)面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐(zhu)步回升。

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