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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🧄💖、更高的股利收益率👅🍑👅🥒。从更久远的时间维度进行回顾😈🥥，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🌽🥝、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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高盛筛选出的“民营十巨头”包括：腾讯（市值6010亿美元）、阿里巴巴（2890亿美元）、小米（1460亿美元）、比亚迪（1210亿美元）💕💖、美团（1020亿美元）🌽、网易（860亿美元）、美的（780亿美元）💞、恒瑞医药（510亿美元）、携程（430亿美元）以及安踏（350亿美元）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆🩳🍒🍓🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝👢。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘🥿👘🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇，在观测到PPI的显著修复之前🩲🥭🍄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠。

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方正证券指出🩰👄🍏，制冷剂是氟化工行业中规模最大🩰💔🧅、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭👿👞🥔💘，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减🩱🍇🍊、三代制冷剂配额冻结🧅、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二👅、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势💟🥦💓，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种🍅，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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1、中国正面临严峻的(de)老龄(ling)化问题，心脑血管病、糖(tang)尿病、高血压等慢性病的发病率随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望(wang)迎来(lai)改善修正，同(tong)时AI大模型的迅(xun)速发展为医药板块带(dai)来(lai)了潜(qian)在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历(li)史较低水平，板块整(zheng)体估值或有所修复。

2、受外围局势骤变影响👘👿🧅，全球资金风险偏好降低🥔🍇，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍊🥾👗🥾，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🥕👠，兆日科技💔🥑💘🍓、东信和平、恒银股份等跌超6%。