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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。