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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🩱👠👙👘。从公司的指引来看🍉🥻，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响💘🥬💗，我们认为🍊🎒，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到🥬👢，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🍋🧄🥕，截至3月底💖👢，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%👄💘，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理🍒👜、定价策略🥬🎒🥦、生产效率提升、产品组合优化等方式🧄🌽，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十六次会议审议治安管理处罚法修订草案💛🍈🍏、反不正当竞争法修订草案、突发公共卫生事件应对法草案👛🩳、海商法修订草案、法治宣传教育法草案💝🍏👝、渔业法修订草案、民用航空法修订草案🍆💘💔🍒；审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法修正草案的议案💟、关于提请审议城市居民委员会组织法修订草案的议案👝；审议国务院关于提请审议社会救助法草案的议案、关于提请审议医疗保障法草案的议案、关于提请审议食品安全法修正草案的议案🍌🥻🥿；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案👅💋🍒。