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2025-08-15 02:27:43 作者：刘福洪

2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下(xia)降，金屬鎂(měi)需求(qiu)衕(tòng)比(bi)有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)(chan)量(liang)纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降1.6%，其中5月麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)(jian)下降(jiang)，影響(xiǎng)(xiang)硅鐵(tiě)(tie)鋼材需求(qiu)。非鋼需求方(fang)麵(miàn)(mian)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬(wan)噸，衕(tong)比增(zeng)長(zhǎng)11.9%，非鋼需求(qiu)方麵有一定好轉，未(wei)來(lái)需求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)(yin)素(su)較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。

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6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元(yuan)，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行(xing)業類ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有(you)朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工(gong)具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👚🥭；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍊🍏。在08合约进入交割逻辑前👚🤍🥻，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥦🍇，基于当前相对积极的货量😠💓，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍏🧅👡🧅🧡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥔💌💖，其斜率预计将缓于美线🍋🍉，08合约仍具基差修复空间👘🥭🥔。但需注意08合约多空博弈激烈🍓🩰，市场分歧明显，从相对确定性角度🥝，更值得考虑逢高空配EC2510🥬🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👚💗🥝💓，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💖🧡。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥻👅🥿🥔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👙，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥒🩰🍊，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👠。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧡💕。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👗💗💟🥒，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💯🍋。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、布鲁(lu)克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约布(bu)鲁克(ke)林的(de)陈 Justin 和甄 Jun（均为音(yin)译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc．以及 Signing Day Sports Inc．等公司的非***息。

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2、中国稀土副总经(jing)理一职近日也有变更，公告(gao)显示(shi)，该公司(si)副(fu)总经(jing)理已(yi)经(jing)由贾江涛(tao)变更为(wei)徐建新，徐建新曾(ceng)任四川江铜稀土有限责任公司党(dang)委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公(gong)司党委(wei)委员、副总经理。

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欧美精品XXXXBBBB ，下半年美国经济增长可能进一步放缓👠，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧡👛🥾👙👿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍎💓🤬。相比今年3月的预测💘🥝，6月的经济展望中👛🌽👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍑🥑👞🍊👞🥭👛，调高了PCE预期（2.7%→3%）🌽，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🌽🍅🍅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩳💘🥑💕。

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