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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年(nian)下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步改善。

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但是，市场(chang)真正(zheng)能(neng)够(gou)有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生变化(hua)。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面(mian)的(de)力量。重要的信号都是(shi)盈利增速转正并加(jia)速(su)改(gai)善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势的自我强化或者正反馈。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡💕，2030年实现“营业收入规模力争全球领先👚，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强🍎🧡🥝，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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1、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至(zhi)2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)(jue)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套(tao)，其智能座艙解決方案被(bei)國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)(chang)中的約20%採(cǎi)用。

2、缴费增加和劳动者参与退休(xiu)计划的背后(hou)，是(shi)越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都(dou)采用了(le)这种做法，通常会将这(zhe)些缴费(fei)专门用于目标日期退休基金（员工可以选(xuan)择退出）。