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展(zhan)望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安(an)全”等級。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换(huan)，当下(xia)仍处(chu)于(yu)第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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