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“6月脉冲”在本周集中演绎👜👄🥥，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥻👠、军工💕、电新等表现亮眼👞💖🧅👡💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥕。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子(zi)，总(zong)面积超(chao)过400平方米，另有8处商铺(pu)，总面积(ji)超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家(jia)是全屋名(ming)贵红木家具，有(you)大量字画收藏品(pin)，“还大量持有(you)并使用他人银行卡进行(xing)理财涉(she)嫌洗钱，其家庭资(zi)产(chan)估计在(zai)8000万到1亿元(yuan)之间。”

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身(shen)竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰(shi)對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👡，财政指数的发力和消费的韧性👗😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍅🍇👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥👘👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平🍅💕👘，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🍒🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證(zheng)A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日(ri)均值月環比上行33.5%。

2、在需求迴(huí)陞(shēng)(sheng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定(ding)擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)(ying)有所擴張，採購(gou)量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運(yùn)行在50%以下后迴到擴(kuo)張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)(he)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本(ben)麵(miàn)(mian)穩中曏(xiǎng)好。