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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建(jian)议关注市(shi)场化发电企业短期催化机会。与(yu)数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要(yao)由于担(dan)忧定向协议(yi)损(sun)害其他电力用户(hu)权(quan)益。2H25多个监管(guan)部门拟(ni)重新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和解(jie)需额(e)外60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听(ting)证阶段，6月(yue)初或进行立法会(hui)议。我们(men)认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方案。当(dang)前(qian)云厂(chang)商数据中心建设(she)需求旺盛、价(jia)格接受能力强(qiang)，一旦监(jian)管(guan)方案(an)明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催化。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的(de)港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港(gang)股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能(neng)引发美(mei)元进一步走弱。

2、王(wang)東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東方(fang)的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)(ling)京(jing)東方成爲全毬(qiú)(qiu)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的(de)領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休(xiu)后二次創業的他，正(zheng)試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股(gu)的奕斯偉材料(liao)，右手港股的奕斯偉計(jì)算，王(wang)東陞的IPO版圖正(zheng)在(zai)逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲王(wang)東陞能否續(xù)(xu)寫(xiě)半(ban)導體領域的傳(chuán)奇？歡(huān)迎下方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)。