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創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目(mu)增多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)(xian)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就(jiu)國産(chǎn)雙(shuāng)(shuang)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達(da)60.5億(yì)美元；6月13日，石(shi)藥集糰(tuán)公(gong)告，與阿斯利康達成50億美(mei)元以上授(shou)權(quán)(quan)郃作。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年(nian)才開(kāi)始明顯(xiǎn)走(zou)強(qiáng)。2014年(nian)申萬(wàn)銀(yin)行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近(jin)24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)。

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具体策略(lve)上，短(duan)期需(xu)顺应市场情绪选(xuan)择更优，中期则要坚定基本面逻辑，这也(ye)正是当前A股(gu)难交易(yi)的核心问题，即便很多资金愿(yuan)意接(jie)受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较(jiao)A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占(zhan)比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港(gang)股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元(yuan)走(zou)弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资(zi)本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进(jin)入(ru)港股市场(chang)更便(bian)利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市(shi)场时(shi)，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资(zi)产遭受大幅抛(pao)售和价格(ge)下跌，东稳西荡下(xia)外资加(jia)速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率(lv)先受益(yi)。从个股(gu)层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外(wai)资机构持(chi)股占比越高，AH股溢(yi)价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股(gu)溢(yi)价率也更高达到18%。

2、有创新药企的(de)董(dong)秘5月(yue)份参加了近十场投资者交流会和(he)券商策(ce)略(lve)会，他观察到(dao)，调(diao)研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析(xi)师和投资人会做横向比较，问得更细、更(geng)专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问(wen)”——“能出(chu)海吗？价格多少？市(shi)场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。