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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就(jiu)完(wan)成了对（已故指挥(hui)官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的(de)所有行动(dong)，也都(dou)是依据事先拟定的计划(hua)进行的，这些(xie)都(dou)展现(xian)了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城(cheng)市商品房成(cheng)交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可能性。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠，更优的策略是低位布局🥝🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🍍💞🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🥥💟，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👄😡💗、风电😡、游戏已陆续兑现外🥦🌽💛🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏、电网设备、工业金属👙😡💗🍏🍍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗👙🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆💖🎒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕🍅🥾👠、国产算力链🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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1、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)(lai)衕(tòng)期偏高水平(ping)。截(jie)止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)(he)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其(qi)中(zhong)內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。

2、第三😻，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地🥔💔🩰🍄，支持符合商业逻辑的跨行业并购👘💛🍈🍋👄、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本💯🥾；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道🩱👙🍒💖；进一步加强政策宣导和市场培育👗🍏🩲😡，引导市场各方规范开展融资并购活动😠🍍👗🍉，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务🥾👢👘；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数🥥🤬💖🥔，开启“双指数”时代🩱🍍，北证50ETF产品也在积极研究筹备中🧅🎒💌🥒。