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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇👿👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘🥥、25/6/12为界🩰🍓🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🥾，除我们自5月以来持续强调的军工🥦💞、风电🍊🥦💘、游戏已陆续兑现外💟👗💝🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩲💞、电网设备😠🥭💯、工业金属🍏、啤酒等板块的轮动机会🥻👙🍊😻🥾；而另一方面，资金脉冲加速🍊🧄🍈💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋👜💗💖💔，以及近期明显涨价的存储👄、小金属。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢(yi)效应(ying)利(li)好A股科技板块。

2、米赫利周(zhou)日(ri)在接受 CNN Prima 新闻(wen)频道采(cai)访时称，利率(lv)需要维持在高于过(guo)去十(shi)年的水平。他(ta)补充道，**明年(nian)提高预算赤(chi)字的计划可能会加剧价格压力。