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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势(shi)。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)政(zheng)筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。