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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车(che)、军工(gong)、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低(di)位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整(zheng)体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间(jian)可能(neng)外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不(bu)到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。